Automação para escritórios de contabilidade
Robôs que baixam o XML dos clientes, conferem guias, importam extratos e mandam os relatórios do mês, para a equipe fechar sem digitação.
Rotinas do escritório que o robô assume
Cada uma pode ser automatizada sozinha. O diagnóstico mostra por qual vale começar.
- Todo dia
XML das notas dos clientes
Baixa os XMLs nos portais, inclusive nos de prefeitura, e guarda tudo separado por cliente e competência.
- Na frequência combinada
Notas emitidas contra o CNPJ
Busca as notas de compra e de serviço tomado de cada cliente, sem precisar pedir XML por e-mail. Como funciona
- A cada apuração
Conferência de guias e impostos
Compara as guias com o que foi apurado e aponta o que não bate antes do vencimento.
- A cada extrato
Extrato bancário
Importa o extrato e classifica os lançamentos no sistema do escritório.
- A cada novo cliente
Cliente novo
Coleta os documentos e faz o cadastro sem ninguém redigitar os dados.
- Todo mês
Relatório mensal
Monta o relatório de cada cliente e envia por e-mail no dia combinado.
Com o sistema que o escritório já usa
O robô lança os dados no sistema contábil atual, pela API, pelas telas ou por arquivo de importação. Ninguém precisa trocar de sistema.
Como trabalhamos
- 1
Diagnóstico
Mapeamos o processo e medimos quantas horas ele consome.
- 2
Proposta fechada
Escopo, prazo e preço definidos antes de começar.
- 3
Entrega e acompanhamento
Implantação, treinamento e suporte mensal.
Planos
Cada operação é diferente, então o valor sai do diagnóstico gratuito e vem escrito na proposta fechada, antes de começar.
Projeto com preço fechado
Automação Ponto Único
Resolve um processo específico de ponta a ponta.
- Um processo específico
- Do início ao fim, sem etapa manual
Mensalidade
Manutenção Mensal
Hospedagem, ajustes, suporte e melhorias contínuas.
- Hospedagem
- Ajustes
- Suporte
- Melhorias contínuas
Dúvidas de escritórios de contabilidade
Funciona com o sistema contábil que o escritório usa?
Verificamos isso no diagnóstico. Quando o sistema oferece API, a integração é feita por ela. Quando não oferece, o robô opera as telas do sistema como uma pessoa faria ou trabalha com os arquivos de importação e exportação.
Precisa do certificado digital dos clientes?
Para consultar notas e portais que pedem certificado, em geral sim. Como os certificados são guardados e usados fica definido na proposta, antes de começar.
Dá para começar por uma rotina só?
Sim. A Automação Ponto Único resolve um processo específico de ponta a ponta, e as outras rotinas podem vir depois, uma de cada vez.
E se o portal mudar o layout?
Portais mudam, e isso faz parte do trabalho. O robô é construído para avisar quando algo sai do padrão, em vez de falhar em silêncio. Na Manutenção Mensal, os ajustes necessários estão incluídos.
Vocês atendem fora de Florianópolis?
Sim. A BackSistemas fica na Grande Florianópolis e atende empresas de todo o Brasil remotamente: diagnóstico, reuniões, implantação e treinamento são feitos online.